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中芯、華虹之后，又一A+H半導(dǎo)體巨頭或?qū)⒄Q生！

2025/3/22 19:03:56      挖貝網(wǎng) 周路遙

近期，A股掀起了一股赴港二次上市熱潮，比如電池巨頭寧德時(shí)代（300750.SZ）、“果鏈三巨頭”之一的藍(lán)思科技（300433.SZ）。現(xiàn)在，這股熱潮也蔓延到了半導(dǎo)體領(lǐng)域！

2025年3月21日，江波龍（301308.SZ）發(fā)布公告稱(chēng)，公司向港交所遞交了發(fā)行境外上市外資股（H股）并在港交所主板掛牌上市的申請(qǐng)，并于同日在港交所網(wǎng)站刊登了本次發(fā)行并上市的申請(qǐng)材料。截至3月21日收盤(pán)，江波龍收盤(pán)價(jià)為99.72元/股，總市值為414.8億元。

如果江波龍此次在港交所上市的計(jì)劃能夠成功執(zhí)行，那么江波龍將會(huì)成為繼中芯國(guó)際、華虹公司后，又一實(shí)現(xiàn)在內(nèi)地和中國(guó)香港兩地上市的半導(dǎo)體巨頭！

不過(guò)，值得注意的是，港股的估值與A股有顯著的差異。

就拿中芯國(guó)際來(lái)說(shuō)吧，截至2025年3月21日，港股中芯國(guó)際（00981.HK）市值為3747億港幣，約合人民幣3460億元；但A股中芯國(guó)際（688981.SH）市值為7279億人民幣。

擁有江波龍等多個(gè)品牌 去年盈利5億元成功扭虧為盈

江波龍主營(yíng)業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體存儲(chǔ)應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、封裝測(cè)試、生產(chǎn)制造（SMT及組包環(huán)節(jié)，下同）與銷(xiāo)售。根據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)的數(shù)據(jù)，江波龍是全球第二大獨(dú)立存儲(chǔ)器企業(yè)及中國(guó)最大的獨(dú)立存儲(chǔ)器企業(yè)。

江波龍表示，公司是少數(shù)在存儲(chǔ)器B2B和B2C市場(chǎng)均擁有獨(dú)立品牌的中國(guó)公司。公司旗下FORESEE品牌2023年B2B收入在全球獨(dú)立存儲(chǔ)器品牌中排名第五；Lexar（雷克沙）品牌2023年B2C收入在全球獨(dú)立存儲(chǔ)器品牌中排名第二；Zilia品牌2023年收入在拉丁美洲和巴西的獨(dú)立存儲(chǔ)器企業(yè)中位居第一。

業(yè)績(jī)方面，2022年至2024年，江波龍分別實(shí)現(xiàn)收入83.3億元、101.25億元、174.64億元；歸母凈利潤(rùn)分別為7279.70萬(wàn)元、-8.28億元、4.99億元；毛利率分別為10.4%、4.7%、15.8%。

據(jù)了解，江波龍去年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要有兩方面的原因。

一是在中高端存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)（如企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)）、Lexar（雷克沙）品牌業(yè)務(wù)以及拓展價(jià)值型大客戶(hù)等方面取得顯著成效，向綜合型半導(dǎo)體存儲(chǔ)品牌企業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型。公司收入規(guī)模較2023年大幅增長(zhǎng)，同比增幅為62.96%-77.78%。凈利潤(rùn)較2023年扭虧為盈。

另一方面是，2024年全年，公司連續(xù)獲得多家知名企業(yè)的服務(wù)器存儲(chǔ)采購(gòu)訂單，銷(xiāo)售收入放量增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)公司企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)（eSSD+RDIMM）銷(xiāo)售規(guī)模約為9億元；公司巴西控股子公司Zilia整合收到明顯成效，2024年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入約為23億元，同比2023年Zilia全年增長(zhǎng)約為120%；四大產(chǎn)品線均全線增長(zhǎng)，公司Lexar（雷克沙）品牌全球銷(xiāo)售收入延續(xù)2022年-2023年的增長(zhǎng)勢(shì)頭再創(chuàng)新高，收入約為35億元。

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