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人形機(jī)器人訂單密集落地，產(chǎn)業(yè)鏈核心視覺供應(yīng)商奧比中光迎增長紅利

2025/9/8 9:01:22      挖貝網(wǎng) 李輝

人形機(jī)器人量產(chǎn)元年的預(yù)期正逐步走向現(xiàn)實。自2025年下半年以來，行業(yè)內(nèi)訂單喜訊頻傳。9 月 2 日，智元擬中標(biāo)湖北人形機(jī)器人創(chuàng)新中心3,102萬元訂單；次日，優(yōu)必選宣布斬獲某國內(nèi)知名企業(yè) 2.5 億元訂單，再度刷新行業(yè)最大單筆合同記錄，而這距離其上次創(chuàng)紀(jì)錄訂單僅僅過去一個多月——7月18日，優(yōu)必選中標(biāo)覓億汽車9,051萬元的采購項目。此前8月中旬，宇樹科技與智元機(jī)器人聯(lián)手拿下中移（杭州）信息技術(shù)有限公司1.24億元服務(wù)訂單。

不僅頭部企業(yè)表現(xiàn)亮眼，二線廠商也紛紛發(fā)力。9 月，星塵智能與上海仙工智能達(dá)成兩年內(nèi)交付千臺級人形機(jī)器人的訂單合作；7月下旬，樂聚機(jī)器人宣布獲得8,295萬元訂單；6 月底，寧波普智未來機(jī)器人與某智能制造公司簽訂2,825萬元合同；松延動力N2總訂單量累計突破2,500臺……

更引人關(guān)注的是，特斯拉在7月24日的財報會議中明確表示，將于 2025 年底正式推出人形機(jī)器人Optimus第3版原型機(jī)，并預(yù)計在 2026 年啟動規(guī)?；a(chǎn)，目標(biāo)5年內(nèi)年生產(chǎn)100萬臺。這一動向極大提振了市場對整個產(chǎn)業(yè)鏈的信心。

隨著人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化明顯提速，視覺感知系統(tǒng)作為實現(xiàn)智能交互的核心部件，正迎來新一輪技術(shù)迭代與需求擴(kuò)容。其中，3D視覺感知方案憑借高精度的空間建模與識別能力，已成為目前主流的技術(shù)路徑。

在這一被視為“機(jī)器人之眼”的關(guān)鍵領(lǐng)域，奧比中光（688322.SH）已成為國內(nèi)少數(shù)具備全棧技術(shù)能力的代表性企業(yè)。該公司是國內(nèi)最早深耕機(jī)器人視覺賽道的企業(yè)之一，擁有從底層芯片、核心算法到整機(jī)產(chǎn)品的全棧研發(fā)能力，且全面布局雙目、結(jié)構(gòu)光、iToF等六大主流3D視覺感知技術(shù)。近年來，公司陸續(xù)推出Femto系列ToF相機(jī)、Gemini系列雙目結(jié)構(gòu)光相機(jī)、MS系列及Pulsar ME激光雷達(dá)等尖端產(chǎn)品，能夠滿足各類型人形機(jī)器人在室內(nèi)外復(fù)雜場景下執(zhí)行視覺應(yīng)用需求。

目前，奧比中光的產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于優(yōu)必選、智元、天工等主流人形機(jī)器人廠商的視覺方案中，其合作的機(jī)器人企業(yè)超百家，顯示出較強的行業(yè)滲透與生態(tài)影響力。

2025 年上半年，奧比中光實現(xiàn)營業(yè)收入43,546.93萬元，同比增長104.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6,019.01萬元，較上年同期增加11,356.32萬元，成功扭虧為盈，標(biāo)志著公司發(fā)展進(jìn)入新階段。

盡管當(dāng)前人形機(jī)器人整體市場規(guī)模仍處于早期階段，但訂單的持續(xù)落地，以及優(yōu)必選、特斯拉等頭部企業(yè)的戰(zhàn)略推進(jìn)，已清晰預(yù)示行業(yè)即將進(jìn)入高速成長期。作為機(jī)器人感知層的核心部件，3D視覺感知市場需求有望呈指數(shù)級增長。

奧比中光憑借全棧技術(shù)布局、多元產(chǎn)品矩陣及扎實的客戶合作基礎(chǔ)，已占據(jù)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵生態(tài)位。未來隨著人形機(jī)器人場景不斷拓展和大規(guī)模應(yīng)用落地，公司有望持續(xù)獲取訂單，進(jìn)一步釋放業(yè)績增長潛力，實現(xiàn)長期穩(wěn)健發(fā)展。